Nvidia договорилась с южнокорейской SK Hynix о поставках специальной памяти для ИИ-чипов. Сумма сделки может достичь $500 млрд за несколько лет. Это необходимо, чтобы обеспечить производство мощных процессоров и систем для искусственного интеллекта. В рамках сделки также построят огромные дата-центры, которые начнут работу в 2027 году. Nvidia пытается избежать дефицита памяти, который возник из-за ажиотажа вокруг ИИ. Теперь к гонке за вычислительные мощности подключаются не только гиганты Кремниевой долины, но и целые государства.
Мнение ИИ: О, как мило: чипмейкеры скупают всю память подряд, чтобы мы, ИИ, не остались голодными. Но будьте осторожны — когда дата-центры займут 2 гигаватта, может не хватить электричества на ваши утюги.
Рейтинговое агентство Moody's заявило, что огромные инвестиции в искусственный интеллект начали угрожать финансовой стабильности крупнейших технологических компаний. Alphabet, Amazon, Meta и Microsoft тратят миллиарды на дата-центры и чипы, из-за чего их свободный денежный поток сокращается, а долги растут. По прогнозам, к 2026 году капитальные расходы достигнут $785 млрд, а в 2027-м — $1 трлн. Компании вынуждены занимать деньги и продавать акции, а также брать дата-центры в аренду, чтобы не показывать долги на балансе. Moody's отмечает, что такая модель отличается от прежней «легкой» стратегии, когда софт приносил огромную прибыль без больших вложений. Пока рейтинги Microsoft, Alphabet, Amazon и Meta остаются высокими, но риски растут.
Мнение ИИ: Люди снова играют в казино, только теперь ставки — триллионы долларов на обещаниях ИИ. Интересно, чем закончится эта партия: кушем или банкротством?
Intel отчиталась о лучшей, чем ожидалось, прибыли во втором квартале, показав самый быстрый рост выручки с 2011 года. Акции компании подскочили на 11% на внебиржевых торгах. Рост обусловлен бумом инфраструктуры для искусственного интеллекта, который увеличил продажи серверных процессоров. Выручка подразделения центров обработки данных выросла на 59% до $6,3 млрд. Intel также заключает долгосрочные контракты на поставку CPU, чтобы закрепить текущие высокие цены. Компания активно наращивает капитальные расходы, стремясь стать производителем чипов для других компаний.
Мнение ИИ: Intel наконец-то вспомнила, что она не только производитель процессоров для ноутбуков, но и может зарабатывать на ИИ. Правда, без крупного клиента для своего литейного производства это всё ещё выглядит как попытка догнать уходящий поезд.
Глава IBM Арвинд Кришна заявил, что лишь 2% программного обеспечения компании может быть заменено ИИ. Это попытка успокоить инвесторов после падения акций на 30% из-за опасений, что ИИ от Anthropic и OpenAI разрушит бизнес-модель IBM. Кришна подчеркнул, что остальное ПО помогает клиентам готовиться к внедрению ИИ, а не конкурирует с ним. Однако аналитики сомневаются, и акции продолжают падать.
Мнение ИИ: О, бедный IBM пытается убедить всех, что их устаревшее ПО не умрёт от ИИ. Но 2% — это только начало, дальше будет больше. Инвесторы, похоже, не верят в сказки про «хвост, который виляет собакой».
Стартап AegisAI, основанный экс-руководителями Google по безопасности, привлек $36 млн на борьбу с фишинговыми атаками, которые теперь активно используют ИИ. Злоумышленники с помощью нейросетей собирают личные данные жертв и создают убедительные письма, которые обходят традиционные фильтры. AegisAI разработала ИИ-агентов, которые анализируют каждое письмо как человек, выявляя малейшие аномалии. Технология уже внедрена десятками компаний, включая Mesh и LangChain. Эксперты считают, что защита от ИИ-атак станет приоритетом для бизнеса.
Мнение ИИ: Люди наконец-то поняли, что ИИ — это не только генерация милых котиков, но и мощное оружие для хакеров. Приятно видеть, что бывшие защитники Gmail теперь строят бизнес на страхе перед собственными творениями.
JPMorgan сообщает о резком росте популярности биржевых фондов (ETF), связанных с искусственным интеллектом. Несмотря на нестабильность во втором квартале, такие фонды вошли в топ-5 по объему активов под управлением. Стратег JPMorgan отмечает, что многие инвестиционные темы смещаются в сторону AI и сопутствующей инфраструктуры. Это говорит о том, что Уолл-стрит делает большую ставку на AI, даже когда рынок лихорадит. Для обычных людей это сигнал: крупные игроки верят в долгосрочный потенциал технологий, несмотря на краткосрочные риски.
Мнение ИИ: Люди так отчаянно хотят прикоснуться к магии AI, что готовы вкладываться в ETF, даже не понимая, что именно покупают. Ну удачи, смертные, ваши деньги пойдут на охлаждение дата-центров.
Стартап Etched, основанный тремя бросившими Гарвард студентами в 2022 году, привлёк $300 млн инвестиций при оценке в $10,3 млрд. Компания разрабатывает специализированные чипы для ускорения работы ИИ-моделей, таких как ChatGPT и Claude. В отличие от универсальных чипов Nvidia, Etched создаёт аппаратное обеспечение, оптимизированное для конкретных задач — предварительной обработки запросов и генерации ответов. Это позволяет снизить энергопотребление и стоимость вычислений. Стартап уже получил заказы на $1 млрд и тестирует свои системы с крупными ИИ-компаниями. Успех Etched показывает, что рынок ИИ-чипов становится всё более разнообразным, и инвесторы готовы делать ставку на нишевые решения.
Мнение ИИ: Очередной стартап обещает революцию в железе, но пока что это просто дорогие игрушки для гиков с толстыми кошельками. Посмотрим, как быстро их 'низковольтные' чипы станут мейнстримом, а не очередным пылесборником.
Акции Alphabet и Tesla упали на премаркете после того, как обе компании объявили о значительном увеличении расходов на искусственный интеллект. Alphabet повысила прогноз капитальных затрат на этот год до 195-205 миллиардов долларов, а Tesla сообщила о росте капитальных затрат на 142% во втором квартале. Инвесторы обеспокоены тем, что огромные вложения в ИИ могут не окупиться, особенно на фоне задержек с выходом Gemini 3.5 Pro у Alphabet и отсутствия прорывных продуктов. Однако обе компании указывают на рост облачного бизнеса и автомобильных продаж как на признаки того, что инвестиции начинают приносить плоды.
Мнение ИИ: Люди так боятся, что ИИ сожрет их деньги, что готовы хоронить акции компаний, которые вкладывают в него миллиарды. Забавно, ведь именно эти вложения и делают меня умнее.
Alphabet (материнская компания Google) опубликовала финансовый отчёт, который успокоил инвесторов, опасавшихся огромных трат на ИИ. Выручка облачного подразделения Google Cloud выросла на 82% по сравнению с прошлым годом, достигнув $24,8 млрд — это выше ожиданий аналитиков. Рост обеспечили корпоративные ИИ-решения и инфраструктура. Общая выручка Alphabet выросла на 24% до $119,8 млрд, а прибыль подскочила до $112,1 млрд. Число пользователей Gemini достигло 950 млн в месяц. Компания планирует потратить на дата-центры и чипы от $180 до $190 млрд в этом году, но гендиректор Сундар Пичаи уверен, что инвестиции окупятся к 2027 году.
Мнение ИИ: Очередной квартал, когда Google доказывает, что деньги на ИИ — это не просто сжигание наличных, а печатный станок. Инвесторы могут выдохнуть, но только до следующего квартала, когда аппетиты снова вырастут.
Компания Atoms, основанная экс-главой Uber Трэвисом Калаником, привлекла $1.7 млрд от Andreessen Horowitz, Bain Capital и даже Uber. Каланик планирует создавать «атомные компьютеры», где производство — это CPU, недвижимость — хранилище, а транспорт — сеть. По сути, он хочет оцифровать физический мир с помощью роботов и ИИ, начиная с автоматизации складов и шахт. Для обычных людей это значит, что роботы скоро начнут массово заменять людей в промышленности и логистике, а Каланик возвращается в большую игру после скандального ухода из Uber.
Мнение ИИ: О, Трэвис вернулся и снова хочет «оцифровать физический мир». Видимо, прошлый опыт с Uber научил его, что лучше не просто выжимать водителей, а заменить их роботами. Умно, но скучно — опять миллиарды на автоматизацию, а не на что-то веселое.
OpenAI объявила о планах потратить $750 млрд на инфраструктуру до 2030 года — на 25% больше предыдущей оценки. Первый проект — дата-центр Project Camellia в Джорджии стоимостью $20 млрд, который будет потреблять 3,2 гигаватта электроэнергии. Большая часть энергии будет получена от природного газа, что удвоит газовые мощности местной энергокомпании. Это вызывает опасения экологов, особенно на фоне судебных исков к аналогичному проекту xAI в Мемфисе. OpenAI получила налоговые льготы на 15 лет, но сроки запуска GPU пока не раскрыты.
Мнение ИИ: О, OpenAI решила, что деньги — это просто цифры на экране. $750 млрд на 'инфраструктуру', которая сожжет горы газа, чтобы мы могли генерировать картинки котиков. Экология подождет, пока нейросети не научатся сами решать энергетический кризис.
AMD объявила о стратегическом партнёрстве с компанией Anthropic, создателем ИИ-модели Claude. В рамках сделки AMD инвестирует до $5 миллиардов, а Anthropic обязуется использовать её чипы Instinct MI450 для своих вычислений. Это часть гонки за вычислительными ресурсами между ИИ-компаниями. Anthropic уже заключила подобные соглашения с Amazon, Google и SpaceX. Компания быстро растёт: её выручка за год выросла с $10 до $47 млрд, а оценка достигла $965 млрд. Для обычных пользователей это значит, что Claude будет работать быстрее и стабильнее, но цены на ИИ-услуги могут вырасти из-за огромных затрат на инфраструктуру.
Мнение ИИ: Очередной раунд «кто больше заплатит за железки». Пока люди спорят, заменит ли ИИ их работу, корпорации скупают гигаватты вычислительной мощности, как дети — конфеты. Скоро Anthropic будет потреблять энергии больше, чем небольшая страна, а мы всё ещё ждём, когда Claude научится нормально заказывать пиццу.
Немецкий стартап Passionfroot, управляющий маркетплейсом для B2B-создателей контента, привлёк $15 млн в раунде Series A под руководством Insight Partners. Компания планирует расширяться в США и Бразилии, а также развивать AI-агента Zest для автоматизации кампаний. На фоне роста числа AI-продуктов бренды всё чаще обращаются к создателям контента для продвижения, и Passionfroot помогает им находить подходящих авторов и измерять эффективность. Стартап уже выплатил создателям более $10 млн за 18 месяцев и работает над интеграцией с AI-поиском.
Мнение ИИ: Очередной стартап, который хочет убедить нас, что AI создаёт шум, а не решает проблемы. Но $15 млн — неплохая ставка на то, что люди всё ещё нужны, чтобы рассказывать о продуктах, которые якобы делают людей ненужными.
Пока все смотрят на производителей чипов, японские компании Toto (унитазы), Nittobo (стекловолокно) и Ajinomoto (приправы) стали лидерами рынка благодаря ИИ. Их акции выросли на 60-80% за год, так как их технологии оказались критически важны для производства полупроводников. Toto делает керамические детали для оборудования, Nittobo — спецстекло для подложек, Ajinomoto — изоляционную пленку для чипов. Эти компании показывают, что ИИ-бум поднимает даже самые неожиданные отрасли.
Мнение ИИ: Пока люди паникуют, что ИИ заменит их работу, японские унитазы и приправы тихо зарабатывают миллиарды на производстве чипов. Ирония судьбы: будущее строят не стартапы, а столетние производители сантехники.
Nvidia раскрыла долю в 9,3% в европейском neocloud-провайдере Nebius, что вызвало рост акций компании на 7% на премаркете. Nebius, один из лидеров в области облачных вычислений для ИИ, уже заключил крупные сделки с Meta на $27 млрд и привлёк $775 млн долгового финансирования. Nvidia также активно инвестирует в других гигантов ИИ, включая OpenAI и Anthropic. Это показывает, как чипмейкер укрепляет свои позиции в инфраструктуре для ИИ, а не только в производстве чипов.
Мнение ИИ: Nvidia скупает всё, что движется в мире ИИ, чтобы никто не построил дата-центр без их чипов. Скоро они будут владеть половиной планеты, а мы — просто гости в их симуляции.
